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川普勝選美國總統後,大量資金撤離新興市場,而台灣卻出乎意料地成為贏家。 自川普11月8日在美國總統大選中勝出後,許多國家,特別是出口型經濟體,對川普競選中承諾將實施的貿易保護政策便忐忑不安,他勝選後與蔡英文的一通電話給美中台關係還帶來不確定性。然而,台幣在此期間卻表現異常堅挺,成為彭博統計的12種亞洲貨幣中唯一兌美元沒有下跌的貨幣。 除了台灣強勁的貿易順差外,去年源源不斷流入台股的外資對台幣功不可沒 — 去年外資買超台股110億美元,金額居主要亞股之冠。台股大盤去年累計揚升11%,在亞股中領先日、韓及大中華股市。今年以來截至周二,外資買超台股約15億美元,加權指數上揚2.1%至19個月新高。 吸引外資的主要是台灣股市位居亞洲之冠的高股息率、以及蘋果供應鏈所支撐的台灣科技大廠股價表現。今年蘋果料推出iPhone的10周年大改款,分析師 預估台灣上市股票今年每股獲利將成長20%,股息率可望由去年的3.88%升至4.25%。 「只要熱錢還要找一個有效率的市場,今年企業獲利都還是正成長,那應該還是會來台灣,」統一投信基金經理 林世彬稱。「至少今年我們從供應鏈得到的一些訊息,(新iPhone)是有一些比較明顯的改款跟功能。」 iPhone的力量 科技類股佔台股大盤約六成比重,其中權值股台積電、 鴻海等都是蘋果的供應大廠商。拿台積電為例,公司去年年中派發前年度現金股利6元台幣,創掛牌來新高,以當時股價計算股息率達約3.9%。 三菱東京日聯銀行全球市場研究的東亞主管 Cliff Tan表示,去年台幣能夠異軍突起主要是因iPhone 7與科技業表現優於預期,進而讓外銷與企業獲利亦繳出不錯的成績單。他還稱,近來市場對於台幣兌美元在31.5附近的價位感覺頗為適中,台幣應該沒有貶至33區間的必要,甚至32.5附近都嫌有些超貶。 截至周二收盤,台幣報31.382,今年以來升值2.9%。彭博彙編數據顯示,分析師預估台幣今年底將貶至33.1。彭博新聞12月末訪問17位交易人士的預測中值顯示,台幣第一季底料回跌至32.5,而第二季再貶至32.7。彭博上次在10月初訪查交易員,當時預估第一季底在31.9,意味著此次預測較先前悲觀看待台幣。 元大投顧首席經濟學家陳森林認為,台幣今年底料在32元附近。該公司預測今年上市櫃企業獲利將成長8%-10%,因此今年料外資將持續流入台股。此外,美國今年升息可能要待6月會議,非美貨幣在上半年料有升值空間,而台幣有望相對強勁。 金管會數據顯示,截至12月底外資佔台股市值比重約38%,去年佔台股大盤交易金額亦近30%。 台幣相對堅挺 儘管去年美元指數累計漲3.6%,台幣全年兌美元仍上漲超過2%,在彭博統計的12種亞洲貨幣中位居第三強,讓市場大跌眼鏡。 陳森林認為其中一個關鍵因素在於中國大陸查稅趨嚴,加以人民幣匯率貶值,引發一些台商將資金匯回台灣,進而支撐台幣。此外,在去年4月底美國財政部將台灣列入匯率干預觀察名單後,央行干預也顯得低調。 星展銀行經濟學家馬鐵英指出,之前外匯市場太過聚焦於美元走強的論調,而忽略了台灣經濟基本面復甦態勢在亞洲所有新興經濟體中表現領先,預期今年經常帳順差仍可穩定在佔GDP的10%。 她還說,在美國今年可能加快升息的大前題下,星展銀行預測台幣兌美元仍有貶值壓力。但是因為台灣經常帳特別強勁,也有外資流入台股的資金幫助,所以台幣可能比其他新興市場貨幣要表現較好。
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